Kareem, ein übergewichtiger, vorpubertärer Möchtegern-Gangster hat jedoch schon einen Plan, um seinen Stiefvater in spe loszuwerden. Über einen Schulkontakt hat er Kontakt zu Orlando Johnsons Leuten und hat den Plan, diesen auf Coffee anzusetzen.
Die beiden tauchen unter. Nachdem Polizisten versuchen, Vanessas Wohnung zu stürmen, ist ihnen rasch klar, dass Detective Watts der eigentliche Drahtzieher hinter der ganzen Aktion ist. Mit Vanessa, die während der Flucht von ihrem eigenen Sohn getasert wird, weil sie hysterisch agierte, steigen sie in einem Stundenhotel ab. Kareem und Coffee versuchen Captain Hill auf die richtige Spur zu bringen, doch dieser steckt ebenfalls mit drin. Bei einer weiteren Schießerei wird er von Watts getötet. Die beiden werden gefangen, können sich jedoch befreien. Anschließend ist Orlando Johnson auf ihrer Seite. Er wollte schon lange aussteigen, um sich auf seine Rapkarriere zu konzentrieren. So erfahren sie, dass Watts den Deal mit einem ausländischen Kartell noch durchziehen will.
Die beiden versuchen nun Kareems Mutter zu retten, doch diese hat sich schon selbst befreit. Nach einem Streit trennen sich zunächst die Wege der drei, doch als Vanessa und Kareem sich vom Motel entfernen, werden sie entführt. Coffee beschließt sie zu retten. In einer heldenhaften Aktion befreit er Vanessa und Kareem. Im anschließenden Feuergefecht gehen sie als Sieger hervor. Kareem akzeptiert nun Coffee als Partner seiner Mutter.
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