Der ehemalige Polizist Spenser ist gerade aus dem Gefängnis entlassen worden.
Noch in der Nacht seiner Freilassung wird Captain Boylan ermordet. Den Mord versucht irgendjemand, dem Streifenpolizisten Terrance in die Schuhe zu schieben, der ebenfalls tot aufgefunden wird. Dessen Ermordung wurde als Selbstmord inszeniert. Spenser kann sich das nicht ansehen und beginnt zusammen mit Hawk, eigene Ermittlungen anzustellen.
Spenser deckt ein riesiges Komplott auf, in das ein Drogenkartell und die Polizei verwickelt sind. Besonders bitter: ausgerechnet sein Expartner, der Einzige, der ihn von seinen Kollegen im Knast besuchte, scheint der Drahtzieher hinter dem Ganzen zu sein. Es geht um den Bau eines Casinos, dem Wonderland, das mit Drogengeldern finanziert werden soll. Schließlich gelingt es Spenser, an die letzte Drogenlieferung des Kartells zu kommen und er stellt seinem Expartner eine Falle. Am Ende gelingt es ihm, seinen Expartner an das FBI auszuliefern.
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