ae-yul, der beste Schwertkämpfer in Joseon, der König Gwanghaegun als Leibwächter dient, weigert sich, einer Rebellion der höchsten Beamten des Königs beizutreten, die ihn für zu schwach halten, um die Nation gegen ausländische Invasoren zu führen.
Einer der Anführer der Rebellion, Min Seung-ho, fordert ihn zu einem Duell heraus, bei dem Tae-yuls Schwert zersplittert und Metallsplitter seine Augen durchbohren. Der König bricht das Duell persönlich ab, erklärt, dass er auf den Thron verzichten werde, und entlässt Tae-yul aus seinem Dienst.
Jahre später lebt ein älterer Tae-yul nun mit seiner jugendlichen Tochter Tae-ok zusammen. Die beiden leben und arbeiten als Fallensteller, aber Tae-ok ist zunehmend frustriert über die Weigerung ihres Vaters, sie das Leben außerhalb ihres Hauses in den Bergen kennen lernen zu lassen; Tae-yul erwidert, dass die Welt viel gefährlicher ist, als sie es versteht, und dass er sie nur beschützen will. Tae-yuls Verletzungen haben sich verschlimmert, und ein Mönch warnt Tae-ok, dass er in ein paar Tagen völlig erblinden wird, wenn seine Augen nicht mit speziellen Kräutern behandelt werden. Der Mönch schickt sie zu dem Händler Hwa Seon, aber Seon verrät ihnen, dass die Kräuter zu teuer und nur für Personen mit politischen Verbindungen erhältlich sind.
Der Königshof von Joseon erhält Besuch von Gurutai, einem Verwandten des Qing-Kaisers, der sich durch die Versklavung und den Verkauf von Gefangenen bereichert hat, die während der jüngsten Qing-Invasion in Joseon gemacht wurden. Da ihr Land bereits unter der korrupten Herrschaft der Qing leidet, befürchten der König und seine Berater, dass Gurutai sie bald zwingen wird, ihre eigenen Kinder als "Tribut" an die Qing-Adligen auszuliefern. Lee Mok-yo, ein angesehenes Mitglied des Hofes, beschließt, eine Petition an den König zu schreiben, um sich offen gegen die Qing und ihre Forderungen zu wehren. Außerdem bittet er Seon um Hilfe bei der Suche nach einem jungen Mädchen, das sich um seine alternde Mutter kümmern soll. Seon empfiehlt Tae-ok, die sich über die Aussicht freut, von einer wohlhabenden Familie adoptiert zu werden und die Kräuter zu verdienen, die ihr Vater braucht.
Gurutais Männer belästigen Seon und ihre Arbeiter, und Tae-yul, der nur seinen Stock benutzt, wehrt sie ab, als sie Tae-ok bedrohen. Später am Abend macht sich Tae-ok auf den Weg zu Lees Anwesen, wo Gurutai und sein persönliches Gefolge von Attentätern bald einen Hinterhalt legen, alle Diener Lees töten und seine Tochter und Tae-ok als Geiseln nehmen. Tae-yul erfährt von der Entführung seiner Tochter, als er einen Anschlag auf sein Leben überlebt, und rettet Seon vor einem Vergeltungsangriff eines Qing-Sklavenhändlers. Er findet das Hauptsklavenlager der Gurutai und brennt es nieder, nachdem er die Wachen abgeschlachtet und die Gefangenen befreit hat. Ein einsamer Überlebender erklärt sich bereit, ihn zu Gurutais Privatgelände zu führen.
Lee, der eine Truppe von königlichen Gardisten anführt, versucht, seine Tochter zu retten, muss aber hilflos mit ansehen, wie seine Männer von Qing-Schützen niedergeschossen werden. Tae-yul taucht auf und tötet nicht nur die gesamte Kompanie der Schützen, sondern auch Gurutais Attentäter. Schließlich bricht er vor Erschöpfung zusammen und wird von Lee und Seon, die ihm die Kräuter verabreichen, gerettet. Seon gesteht Tae-yul, dass er trotzdem erblinden wird und dann nicht mehr kämpfen kann. Da nur noch wenig Zeit verbleibt, konfrontiert Tae-yul Min, der jetzt bei Gurutai angestellt ist, nachdem er Lee aus Abscheu vor dessen eigennützigen Methoden verraten hat.
Nach einem kurzen Duell zwingt Tae-yul Min zum Aufgeben, woraufhin Gurutai ihm die Kehle durchschneidet, weil er verloren hat. Die beiden Männer stehen sich in einem letzten Kampf gegenüber, wobei Gurutai seiner Geliebten befiehlt, Tae-ok mit einem Messer festzuhalten, und ein Gesandter der Qing das Duell beobachtet. Gurutai hat zunächst die Oberhand, aber Tae-yul gelingt es, seiner Herrin den Hals durchzustechen und Tae-ok zu retten, bevor er Gurutai entwaffnet und mit seinem Schwert aufspießt. Der Gesandte hält seine Wachen davon ab, einzugreifen, so dass Tae-ok und die anderen Sklaven frei kommen. Tae-yul umarmt seine Tochter, während er langsam völlig erblindet.
Eine Rückblende enthüllt, dass Tae-ok nicht Tae-yuls leibliche Tochter ist, sondern das einzige Kind von König Gwanghaegun; der König beauftragte Tae-yul, sie wie sein eigenes Kind aufzuziehen, damit er einen Grund zum Leben hat. Der Film endet damit, dass Tae-yul und Tae-ok sich langsam auf den Weg nach unten machen, wobei Tae-yul erklärt, dass er bereit ist, den Rest der Welt zu sehen.
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