Vlad und ein paar Gefolgsleute stoßen bei einem Erkundungsgang auf die Überreste eines türkischen Soldaten. Sie folgen der Spur ins Gebirge bis hin zu einer Höhle, wo nur Vlad einem übermächtigen Wesen entkommt. Bei seiner Rückkehr eröffnet ihm der Mönch Lucian die Hintergründe dieser menschenähnlichen Kreatur im Berg. Demnach soll ein Mann auf der Suche nach ewigem Leben einen Dämon gerufen haben, der ihn jedoch täuschte. Fortan sei dieser verdammt, als Vampir in der Finsternis leben und Menschenblut trinken zu müssen. Vlad zwingt den Gelehrten zur Geheimhaltung.
Mehmed wird Sultan, will in Mitteleuropa einmarschieren und fordert von dem transsilvanischen Fürstentum 1.000 Kinder ab dem 10. Lebensjahr zur Kampfausbildung. Ingeras soll ebenfalls ausgebildet werden und als Mündel im Palast des Sultans leben. Vlad, der im Krieg selbst tausende Gräueltaten verübte, will den Kindern sein damaliges Schicksal ersparen, sieht aber keine Möglichkeit, Mehmeds Forderung abzulehnen. Bei Tagesanbruch und der geplanten Übergabe seines einzigen Kindes entscheidet sich Vlad für seine Familie und sein Volk und tötet die Häscher des Sultans. Damit ist die kriegerische Auseinandersetzung mit dem übermächtigen Gegner unausweichlich.
Vlad sucht nun den Vampir im Reißzahngebirge auf. Um die Kräfte des Vampirs für sich zu gewinnen, ist Vlad entschlossen, jedes Opfer zu bringen. Die Höhle ist ein Massengrab, dennoch wagt Vlad, den Vampir um Hilfe zu bitten. Dieser erkennt in dem Fürsten einen würdigen Nachfolger und die Möglichkeit, seinen Fluch zu beenden. Er warnt Vlad, dass auch er Unheil und Tod über alle bringen wird, die ihm nahe stehen. Es sei ein Spiel, bei dem man nicht wisse, wer verliert und gewinnt. Zunächst solle er lediglich einen Einblick in dessen Kräfte erhalten. Vlad müsse dafür den Fluch auf sich nehmen. Widerstände er drei Tage lang dem unstillbaren Durst nach menschlichem Blut, wird er die Kräfte wieder verlieren und ein Sterblicher bleiben. Vlad hofft, die Bedrohung innerhalb dieser Zeit von seinem Volk abwenden zu können und lässt sich auf den Handel ein. Er trinkt das Blut des Vampirs und stirbt, um dann nachts wieder zu erwachen. Seine Sinne sind nun um ein Vielfaches geschärft. Er hat die Kraft von 100 Männern, Wunden heilen in Sekunden und er ist in der Lage, sich als Fledermausschwarm unglaublich schnell fortzubewegen. Aber er ist jetzt empfindlich gegenüber Silber; trotzdem trägt er seinen Ring als Anhänger um den Hals.
Der Angriff auf seine Burg ist bereits im Gange. Unter schwerem Beschuss stellt sich Vlad allein dem übermächtigen feindlichen Aufgebot. Doch keiner der Angreifer kann ihn aufhalten. Am Ende pfählt er seine toten Feinde, um den Schrecken der Angreifer noch zu vergrößern.
Obwohl Vlad den Angriff der Türken abwehren konnte, ist die Burg im Tal nicht mehr zu halten. Vlad und seine Untertanen suchen Zuflucht in einen Kloster in den Bergen. Der Ring um den Hals lässt Vlad nicht ruhen und er berichtet seiner Frau, was mit ihm geschieht und was er plant. Da Vlad das direkte Tageslicht inzwischen nicht mehr ohne Schaden aushalten kann, muss er die Kolonne der Flüchtlinge allein ziehen lassen. Diese wird kurz vor Erreichen des Klosters von den Türken angegriffen. Auch diesen Angriff überstehen die flüchtenden Menschen, da Vlad in der Dämmerung noch entscheidend eingreifen kann. Im Kloster jedoch schöpft der Mönch Lucian Verdacht und will Vlad töten, bevor dieser einem der Menschen schadet. Doch der Fürst überlebt selbst einen Brandanschlag einiger verängstigter Untertanen. Sie ergeben sich daraufhin in ihr Schicksal, mit Hilfe ihres mächtigen, aber verfluchten Fürsten den Krieg gegen die Türken zu führen.
Der Sultan lässt seine Soldaten mit verbundenen Augen vor Gerüchten und Demoralisierung schützen. Als die Osmanen aufmarschieren, kann Vlad sie beinahe vernichtend schlagen, allerdings muss er Mirena und Ingeras allein lassen. Ingeras wird entführt, Mirena fällt von einem Klosterturm und stirbt in Vlads Armen. Um Ingeras zu retten, opfert sie sich und Vlad trinkt ihr Blut. Der Fluch ist nun besiegelt und unumkehrbar. Um die Angreifer zu besiegen, lässt Vlad seine zum großen Teil im Sterben liegenden Anhänger sein Blut trinken. Während ein heftiger Kampf tobt, der siegreich für die Vampire endet, findet Vlad Ingeras in Mehmeds Zelt. Nach dem Entscheidungskampf pfählt er Mehmed und rettet seinen Sohn. Als er mit Ingeras das Zelt verlässt, wittern die anderen Vampire dessen menschliches Blut. Nur noch der Mönch Lucian ist menschlich geblieben und hält sich die Vampire mit einem Kreuz vom Leibe. Er nimmt Ingeras in seine Obhut. Vlad öffnet die Wolkendecke, so dass alle Vampire sterben.
Allerdings wird Vlad von einem Unbekannten, der ihm schon einige Tage vorher seine Dienste und sein Blut angeboten hat, aus dem Totenreich zurückgeholt, indem er ihm sein Blut in den Mund tröpfelt. Vlad lebt nun bis in die Gegenwart.
Dort lernt er eine Frau kennen, die scheinbar die Reinkarnation von Mirena ist und jetzt den Namen Mina trägt. Als die beiden spazieren gehen, sitzt in einem Bistro der vom Fluch befreite Vampir aus der transsylvanischen Höhle. Er lächelt, während er leise sagt: „Lasst die Spiele beginnen“.
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